AERA Kapital- & Finanzplanung GmbH

Mitglied bei BNI seit Mai 2008

Im Chapter übernommene Aufgaben: Mitgliederausschuss, Powerteambeauftragter

Was biete ich

Ihre Ziele stehen bei mir im Mittelpunkt. Um diese zu verstehen und gemäß Ihren Wünschen umzusetzen, nehme ich mir die dafür notwendige Zeit. Als unabhängiger Partner stehe ich Ihnen in Ihren Planungen zur Seite und gebe Empfehlungen, wie Sie Ihre Ziele optimiert umsetzen können.

Der Vermögensaufbau und die Existenzabsicherung stehen bei mir im Vordergrund. Dazu gehören im privaten Bereich die Beratung von Kapitalanlagen, staatlich geförderte Optionen wie die betriebliche Altersversorgung, Riesterrente, Basisversorgung und die private Altersversorgung. Dabei sind sowohl Versicherungslösungen als auch andere Anlagelösungen möglich.

Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung sind neben der klassischen Direktversicherung auch die Unterstützungskasse und die Wartung bestehender Pensionszusagen Teil meiner Beratung.

Was zeichnet mich aus

Was meine Mandanten an mir schätzen ist meine Ehrlichkeit, auch im Umgang mit schwierigen Situationen. Objektivität und Neutralität sind Teil meiner Qualifikation als IHK-geprüfter "Fachberater für Finanzdienstleistungen".

Wer sind meine Wunschkunden

Anspruchsvolle Menschen, die ihre Zukunft verantwortungsbewusst in die Hand nehmen.

Wie kann man mich empfehlen/mich unterstützen

Kennen Sie jemanden, dem eine schnelle Beratung bei der Bank oder bei der Versicherung zu oberflächlich ist?

Kennen Sie jemanden, der seine Ziele realisieren will und dazu wissen möchte, was er braucht und wo die Rosinen im Markt sind?

Kennen Sie jemanden, der sowohl finanzielle Freiheit in der Zukunft als auch in der Gegenwart sucht und wissen will, wie dieser Weg zu beschreiten ist?

Dann empfehlen Sie mich weiter.